BNPL 是什麼?
BNPL(Buy Now, Pay Later)也就是所謂的「先買後付」是近年特別熱門的消費型態,讓消費者能不辦信用卡也能分期付款,對於商家來說還可打入無卡或對信用卡反感的消費市場,也產生許多主打先買後付的公司,今天馬克就來介紹一家澳洲的金融科技公司-Afterpay。
「付現、信用卡、還是用Afterpay?什麼是Afterpay?Afterpay就像是你吃掉一整桶冰淇淋,把卡路里分散到之後的七個禮拜」這是Afterpay 宣傳影片的介紹,巧妙地將購物的壓力比喻成卡路里,而先買後付的服務,則提供消費者更彈性的支付選擇,不需要信用證明,還可享有較低違約或遲繳的代價。
如何評估用戶的還款能力?
建立交易評估系統,可以對用戶的潛在詐欺行為與還款能力做即時的評估。系統會根據交易紀錄與大數據分析規則進行判斷,是否對潛在的消費者提供分期支付的服務。而批准交易納入的條件,包括用戶綁定卡片是否有足夠的資金、使用Afterpay的時間長度、訂單金額、當前使用Afterpay的次數等。當用戶逾期未繳款時,Afterpay 便會暫停用戶使用先買後付功能,避免用戶累積太多應繳費用,讓他們能更負責任地購物。
商業模式
獲利來源主要是跟商家收取的4-6%手續費與消費者逾期繳費的滯納金。商家可以藉由後支付分期的方式,吸引到原本無法負擔的消費者,根據Afterpay 的統計,使用的商家平均會增加30%的新用戶,其中有73%都是我們說的千禧世代或Z世代的年輕族群。
產業的整合
2021年8月數位支付巨頭Square收購Afterpay,將先買後付的服務整合至其支付生態圈中,例如Afterpay的用戶可直接透過Square的Cash App管理分期支付的帳款,Cash App的用戶也可直接在APP內搜尋商家及先買後付服務。
美國銀行也預估,2025 年先買後付的市場規模將成長 10-15 倍至 6,500 億至1 兆美元。除了Square外,幾個科技巨頭如Apple、PayPal也都開始將這樣的服務結合至其產品中,因此未來產業的整合將是不可避免的趨勢
訂閱經濟結合先買後付
隨著訂閱服務的普及,越來越多商家透過這樣的模式穩固消費者關係,雖然各家品牌的訂閱方案都不同,但多還是以較長期的年訂閱制最划算,不過用戶一次要消費的金額相對來說就比較高,因此上個月Afterpay宣布將向美澳的用戶推出「立即購買」稍後再訂閱的服務,例如健身房會員資格或內衣褲訂閱。將支付訂閱費用結合先買後付的服務,不僅可以消費者有更多支付選擇,還能幫助商家擴展客群。
過度消費的潛在風險
2021年年底美國監管機構卻開始對幾家先買後付業者進行調查,他們擔心消費者的個人數據可能會被濫用,也可能導致人們過度消費而陷入財務困境中,Afterpay 也在這一波被調查的業者名單中,其實它從創立以來就飽受監管風險的攻擊,可見這樣的支付模式還是有一定的風險。
市場面向
隨著BNPL逐漸成為顯學,並有研究預計BNPL的美國年交易到 2025 年總額將達到一萬億美元、用戶將增長到7660萬。不過,隨着疫情紅利逐漸縮水、全球通貨膨漲、利率上漲以及監管的加強,現有的 BNPL 企業亦開始面臨增長難題;而蘋果公司在 2022 的 WWDC (年度全球開發者大會)宣布推出的Apple Pay Later,可能進一步擠壓BNPL市場—Afterpay的市值也從 2021 年2月時的高峰值減少了一半以上。
馬克碎念
目前台灣社會也多半認為這樣的支付工具是造成過度消費的元兇,但馬克認為其實透過這樣的服務反而可以掌握更多的消費數據,更容易檢視出消費者有沒有還款能力,是可以有效降低風險的。而PChome 近期也入股一家先買後付的公司「21世紀數位」,開始在其電商網站上提供「分期趣」的服務,可見先買後付的浪潮開始進入台灣市場。