上篇提及金融科技新創與現有業者的競爭格局與互動關係,面對這些金融科技業者的崛起,傳統銀行積極透過現有通路與客群掌握、建立數位服務、乃至併購方式因應;不過,除了這種消弭競爭威脅的做法外,「合作」可能是另一種更能創造雙贏的方式。
銀行業與金融科技新創合作心態與效益
即便一些金融科技業者正在積極尋求從大銀行手中奪取市佔,銀行不應全將金融科技視為金融機構的挑戰者和威脅,而需要轉變思維方式,將這些數位原生企業視為潛在的合作夥伴。銀行和金融科技公司都具有獨特的視角,可以很好地互補,傳統銀行擁有廣泛的客戶群和大量的金融資源,但往往受到老舊系統和規定流程的阻礙,而金融科技業務帶來敏捷性和技術創新,這些顛覆性實體不受傳統系統的阻礙,允許他們嘗試創新解決方案。
金融科技新創提供銀行在合作上的優勢
事實上,許多新創已準備好成為合作者,由於金融科技公司通常是資源有限且規模較小的新創公司,決策速度與靈活性較高,金融科技公司帶來的創新和速度可以完美補充大銀行幫助新解決方案發展的規模和預算,整體來說,金融科技公司提供銀行在合作上的優勢如下:
創新:銀行可以從針對利基受眾的產品和服務創新中受益,金融科技公司通常是從單一獨特的產品或服務發展而來,以滿足大銀行無法滿足的市場利基需求。例如,P2P 借貸使用數位技術將需要借貸與有能力提供資金的個人連結,當這些產品流行起來時,它們可以成為主流,而銀行未來也有發展類似產品的機會。同時也為主流受眾開發利基解決方案,例如, Klarna「先買後付」公司允許人們在線上購買,但需要分段時間付款,這項廣受歡迎的創新吸引了數百萬名銀行現有客戶。
提高洞察力和效率:其他金融科技公司已經找到使常見財務流程或交易更好運作的方法。例如線上帳單支付和人工智慧驅動的銀行安全技術都可以改善銀行客戶的體驗。
敏捷與延展性:可擴展性是金融科技營運的關鍵資產,他們的技術驅動模型旨在有效地擴展運營,以滿足不斷增長的需求或不斷變化的業務需求,與金融科技新創合作的銀行可以利用這種可擴展性來增強自身的能力,確保能有效適應客戶量、交易量和技術要求的變化。這種協作方法使銀行能夠利用金融科技合作夥伴提供的靈活性和尖端技術來補充其穩定性和傳統優勢。
如何展開合作
通常情況下,大型金融機構可能會購買金融科技公司的技術、攜手提供整合產品,甚至將金融科技解決方案納入其品牌產品中。銀行內設有專業團隊,負責後端技術、行動和線上銀行,以及資料和資訊安全,這些團隊可能自主決定開發某些解決方案,但與金融科技公司合作是有一些優勢的。基本上,大型銀行可以將特定解決方案的外包交由專注於該領域的金融科技公司,金融科技公司提供可整合至現有基礎中的新功能,以即時改進,並免去銀行自行維護的繁瑣工作。
在與金融科技公司合作時,銀行也可以從前瞻創新中受益,而無需大量投資。例如金融科技公司提供對加密貨幣和人工智慧驅動投資等新概念的存取權,為尋求新客戶的銀行提供新解方。部分銀行也展開使用業務加速器計劃,其中銀行為早期企業提供時間、空間、專業知識和資金,並從外部開發的想法中立即獲得洞見,這種趨勢反映了銀行目前的心態:金融科技公司是創新的強大來源,也是銀行自我顛覆的好方法。
雙方需解決潛在衝突點
並非所有銀行與金融科技合作夥伴關係都是一樣的,擁有健全的控制和治理流程、強有力的監督關係以及優先考慮積極客戶成果的銀行最有可能取得成功,以下是成功支撐銀行與金融科技合作關係的三大基本原則:
合規文化:合規和風險管理是整體合作關係的重要組成部分。金融科技領導者可以將合規試為公司核心宗旨,並確保這種心態在公司投資和開發工作中得到體現。
創新思維:金融科技為銀行業帶來了客戶至上的心態。因此,93% 的金融科技用戶表示,這幫助他們節省了時間和金錢,感覺更有掌控力,並減少了對財務的恐懼和壓力。銀行應該對以客戶為中心的創新持開放態度,利用彼此的專業知識來實現共同的目標:為用戶提供良好的體驗。合規和創新對於成功至關重要,牢固的夥伴關係不允許任何一方各自為政。
致力於透明度和問責制:金融科技公司與其銀行合作夥伴合作,必須遵守適用的消費者金融保護法律和法規,包括反洗錢、信用報告、債務催收、隱私、處理和電子資金轉帳。例如,與銀行合作提供貸款的金融科技公司必須滿足《平等信貸機會法》規定的公平貸款要求,並接受消費者金融保護局的監督。
金融科技與大銀行合作案例
案例一:摩根大通
身為全球最大銀行之一,摩根大通可說是最早擁抱金融科技的銀行。摩根大通在其金融科技策略上投入巨資,實現產品多元化,並為客戶提供融合兩者優點的無縫銀行體驗,從而引領潮流,如今更延伸至全球範圍內建立聯盟,以探索新的商業模式。
將數位轉型延伸至全球範圍
摩根大通在美國消費銀行領域佔據主導地位,為近一半的家庭提供服務,並在數位銀行、存款和信用卡領域佔據領先地位,2019年,這家銀行巨頭向英國擴張,推出了數位銀行:大通銀行,首次向英國消費者提供零售產品,在當地結盟投資於支付、銀行基礎設施和財富管理等多個領域。此外也著眼於新興市場,這家巨頭在印度支付領域以及巴西的銀行即服務(Baas)領域探索機會,由於監管改革和基礎設施現代化,這些市場的興趣激增,推動競爭並促進消費者對數位技術的高採用率。
摩根大通一直在嘗試在英國和歐洲設立本土金融科技子公司。其數位銀行服務Finn 在美國的終止似乎進一步影響該銀行在英國和歐盟的數位銀行策略。英國大通最近累積了 100 萬客戶,促使該銀行公佈將在 2025 年在德國推出另一家數位銀行的計劃。其目標是此後在其他歐盟市場擴張,以德國作為其歐盟消費者業務的基地。這家銀行巨頭甚至選擇希臘作為下一個創新基地,並計劃在雅典設立支付和加密貨幣創新實驗室。雖然最初的重點是使用其DeFi 分支Onyx 來建立區塊鏈相關功能,但摩根大通執行長 Jamie Dimon 特別推動數位身分議程,試圖解鎖web3 的擴展能力,並將區塊鏈的未來帶入他的希臘根源。
圖、摩根大通在不同地區與金融科技新創合作
資料來源:Whitesight
金融科技合作夥伴的首選銀行
該銀行對現代技術推動金融業未來的信念從其對Thought Machine 和10X Banking 等現代核心銀行提供商以及商業數據基礎設施提供商Codat 的大量投資中可見一斑,此外,摩根大通還投資區塊鏈的新創公司HQLAx,以探索分散式帳本技術在金融業的潛力。疫情爆發後,這家銀行業巨頭在全球充滿活力的市場中找到了新的收入來源,這些市場需要以有競爭力的價格提供便利性、靈活性和沈浸式體驗。
摩根大通也與金融科技新創業者合作創建新的貸款產品,改善數位銀行基礎設施,並為其客戶提供更快、更安全的支付解決方案,它為電子商務成長平台Wayflyer 部署了 3 億美元的債務融資;以約 6.05 億美元的投資支持LendInvest 的Buy-to-Let 產品,以及收購支付金融科技Viva Wallet 和巴西開放銀行機構FitBank。這些都是該銀行在過去幾年中向不同的領域發展的最佳證明。
從其積極的全面收購方式可以看出,摩根大通正在抓住時機,挖掘全球市場尚未開發的巨大潛力,並努力證明自己是「金融科技合作夥伴的首選銀行」,隨著競爭對手削減零售銀行業務,摩根大通成為少數幾家大膽擴大海外消費者影響力的美國銀行之一,為其國際消費者計劃中潛在的遊戲規則改變者奠定基礎,並製定完整的產品路線圖。
案例二:星展銀行
Startup Xchange
星展銀行推出一項合作計畫「Startup Xchange」,重點關注四個前沿技術領域,分別是人工智慧(AI)、數據科學、沉浸式媒體和物聯網,利用這些新興技術的力量,讓銀行及其客戶能夠領先於消費者一步,並以更快、更無縫的方式滿足他們的業務和生活方式需求。星展銀行在新加坡和香港這兩個最大的市場推出此計畫,Startup Xchange 引入新創公司與銀行共同創建解決方案,以解決市場上潛在問題,雖然Startup Xchange 並非針對僅金融科技業者所設立,但可看得出來星展銀行對於「與各種新創合作」抱有極大興趣。
除了幫助星展銀行及其客戶實現業務數位化之外,Startup Xchange 還允許新創公司展示他們為星展銀行開發的解決方案,並在向投資者群體籌集資金時將該銀行指定為主要客戶。Startup Xchange 專案的一個成功範例是impress.ai,這是一家總部位於新加坡的新創公司,與星展銀行的人力資源團隊合作創建了東南亞第一家虛擬銀行招聘機構JIM , 推出後,impress.ai 募得120 萬美元資金,並透過合作夥伴關係使每月收入增長了五倍,為新創公司的企業轉型鋪平了道路。
挖掘垂直生態系統的創新
整體來看,星展銀行透過挖掘垂直生態系統的模式來促進創新,每個生態系統專注於特定產業,包括旅遊、汽車和健康產業等。例如,他們的汽車生態系統為消費者在購車過程中提供一站式解決方案,包括分類廣告、融資、汽車評估、保險、貸款和選用設備購買;星展銀行也與新加坡航空、Expedia 和Chubb 合作建立了一個旅遊市場;在健康生態系統中,客戶可以享受遠端諮詢和醫學檢測服務,其目的為整合消費者生活圈,再延伸到金融服務範疇。
作法主要可歸類為兩類:
提供替代資料的解決方案
創新必須始終作為改善客戶體驗或增強內部流程的一種手段,使用替代平台數據,我們看到了做出更快、更準確決策的絕佳機會。另類數據與金融服務的數位轉型有不小關係,它由非傳統來源獲得的財務和非財務資訊組成——包括發票、地理位置和社交媒體數據。以客戶入職流程為例,雖然入職過程可能曾經包括查看銀行對帳單和個人的工作歷史,但銀行現在正在探索利用替代數據來創建考慮了許多其他因素的人工智慧/機器學習模型。
提供讓銀行業隱形的解決方案
公司的願景之一是將星展銀行轉變為「隱形銀行」,這意味著將產品和解決方案嵌入到平台中,為客戶創建無縫的用戶旅程。透過數位能力和 API 連接,同時與生態系統合作夥伴建立了聯繫,為零售和中小企業客戶創造創新的新體驗。更重要的是,透過合作關係,公司能夠更有效地了解客戶的痛點,並為他們建立客製化的解決方案。
金融科技公司的創新和敏捷性,以及銀行提供的客戶基礎和資源,雙方合作促進了整體金融環境的服務改善。儘管存在潛在的衝突點,但眾多合作案例表明,金融科技對銀行業務的轉型影響深遠,這種合作為未來的可能性開創了新的視野。金融巨頭上下兩篇分別從競爭與合作兩大面向來觀察雙方之間的互動關係,金融科技新創與傳統銀行間的下一步走向依舊引人深思。
馬克碎念
金融科技新創與傳統銀行業的互動關係錯綜複雜,競爭與合作並存,雙方各有優勢和挑戰。競爭層面短期內難以根除,但過度對抗將導致資源浪費,雙方應明智評估彼此長處,在合適領域發揮所長,避免不必要的勢力消耗。畢竟,金融服務的終極目標是為客戶創造價值,而非內鬥。
合作則能達到1+1>2的綜效,充分發揮雙方優勢,互補不足。然而,良性合作需要高度的誠信和良好管理,否則難以長期維繫。事實上,隨著科技快速演進,金融科技的革新遠非止步於現狀。未來可能出現難以想像的全新金融服務型態,屆時傳統銀行和金融科技新創的角色定位都將產生重大改變,甚至釀成顛覆現有營運典範的全新競合格局。
因此,雙方若僅止步於當下,勢必難以跟上時代步伐。傳統銀行和金融科技新創都必須培養創新思維,預視未來發展趨勢。除了保有目前優勢,更應虛心學習、勇於嘗試,積極開拓未被觸及的藍海市場。只有如此,才能在金融科技新秩序的未知挑戰中持續領先、屹立不搖。這條路雖荊棘滿佈,但先鋒者將獲得巨大的先發優勢和商機。
展望未來,競合關係仍將並存。關鍵在於雙方能否放下成見,真誠面對彼此需求和差距,尋求最佳合作模式。在合作中,傳統銀行需拋棄僵化思維,主動擁抱創新;金融科技新創則應保持謙遜,尊重傳統營運模式的基礎。唯有建立起互信互利的夥伴關係,雙方才能在金融科技浪潮中駕馭變革、共同成長。馬克也期盼看到更多成功的競合案例,讓金融服務不斷進步,造福更多人群。
首圖來源:https://m.bankingexchange.com/media/k2/items/cache/1a248822902e719b08e6882fe3700270_XL.jpg?t=20210526_212547