進擊的中東歐國家！直擊金融科技新板塊！
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近期俄烏戰爭、美中對抗，全球供應鏈大調整下，位處中東歐核心的國家，正在加速崛起中。在全球最佳開發商排名中，斯洛伐克被評為第一，而波蘭、匈牙利和烏克蘭也躋身前五名。不僅烏克蘭是中東歐第二大 IT 外包地；羅馬尼亞語在軟體開發方面排名前端，成為微軟第二大使用語言；而波蘭、塞爾維亞、波士尼亞和黑塞哥維那、羅馬尼亞和烏克蘭等中東歐最大的科技中心受益於 STEM 教育、創投投資、出現更多就業機會。崛起的中東歐正是台商前進歐洲的大機會！
＃一個佈滿軟體發展機會的地區
中東歐過去在冷戰時期是前蘇聯主要製造重鎮，也累積相當多數的製造能力，例如雷射、半導體、鋼鐵工業等，而除了硬體產業外，較少人知道的是該地區的軟體產業相當發達，根據《企業家》指出，59 % 的企業將外包視為有效的成本削減工具，當前流行的 Python、JavaScript、雲端和 DevOps，以及 Kotlin、Rust、Dart 和 RoR 等利基技術以及人才的集中度和競爭力使中東歐脫穎而出，該地區的技術人才已經成熟。
以其數學和電腦科學的高等教育而聞名，中東歐地區擁有超過 100 萬名工程師，佔全球工程師總數的 6%，與美國甚至英國市場相比，其薪資更具競爭力，而隨著組織尋求擁抱遠距工作並擴大其國際影響力，中東歐成為寶貴的外包資源，這是有道理的。事實上，如蘋果、Google、IBM 和微軟等越來越多的科技業者在中東歐設立軟體開發中心，運用中東歐作為中心，以獲得競爭優勢，這些業者通常會利用創新生態系統吸引其他科技公司來到該地區，從而催生新的企業家、新創公司、規模擴張和人才流動。
＃中東歐新創生態的韌性與挑戰：展望創新經濟的前景
而新創生態也不遑多讓，2022 年，中東歐生態系統展現了韌性，交易金額超過 59 億歐元，合計 1,100 多輪融資（與 2020 年相比，健康成長了 260%）。事實證明，2021 年是突破性的一年，中東歐地區的創投出現了高速成長，與前一年相比，2020 年新創公司透過 1,200 多輪融資籌集超過 22 億歐元，投資總額比去年同期增加一倍，平均融資規模幾乎增加兩倍。
但轉轉型為創新經濟並不容易。根據歐盟委員會的數據，中歐和東歐國家在研究和創新方面的投資很少，僅佔 GDP 的 1.2 %，而歐盟的平均為 2.1 %。其中只有一半的投資是由企業而不是公共部門或大學支出的。儘管如此，各國之間仍存在著重要差異。近年來，愛沙尼亞已成為數位企業家的溫床。捷克共和國和斯洛維尼亞在研究和創新方面的支出與西歐國家相當，斯洛伐克的投資成長速度是歐盟平均的四倍，該地區已經出現了一些全球成功案例，視訊通話應用程式 Skype 和線上匯款新創公司 TransferWise 的大部分開發工作都是在愛沙尼亞完成的，捷克的 Avast、AVG、斯洛伐克的 Eset 等一批防毒軟體公司在全球網路安全市場享有盛名，而匈牙利的 Prezi 是一款線上演示應用程式，全球有數百萬人使用。
＃中東歐在金融科技的發展
從數據面來看，Statista 指出，中東歐的金融科技市場成長潛力依舊，最大的子市場將是數位資產，預計到 2024 年，數位資產市場的總資產管理規模將達到 34.06 億美元。同時，2025 年數位投資市場收入將成長 19.69%。而在數位支付市場部分，預計 2028 年用戶數將達到 1.645 億人。在許多人無法獲得合適的信貸產品的環境下，金融科技可以發揮重要作用。先進的數位金融產品可以提供新的、創新的功能，提供替代產品並為迄今為止被忽視的客戶提供服務。市場缺口是存在的，越來越多的企業正在尋求填補這一缺口。
此外，東歐銀行業的轉型堪稱非凡，數十年來，該地區已經從單一國有銀行主導的市場轉變為以提供一系列銀行服務的多元化金融機構為標誌的繁榮且競爭激烈的格局，成長正在加速，根據維也納經濟研究所的數據，預計該地區歐盟成員國到 2024 年的平均成長率為 2.5%。這種成長為尋求創新金融服務的客戶帶來新機會。然而，該地區的金融摩擦也相當嚴重，許多信譽良好的人很難獲得信貸。信貸成本仍然很高，尤其是對年輕人來說，而信貸審查的高成本也增加障礙。
例如，2022 年，支付和費用解決方案 Payhawk 在 B 輪融資中籌集 1 億美元，成為保加利亞有史以來第一家獨角獸，同時， CreditFi 等公司透過 P2P 加密貨幣貸款提供替代金融選擇，拉脫維亞金融科技公司 Wandoo 最近推出新的信貸額度產品 Avinto，在羅馬尼亞提供靈活的信貸服務。另外，最近在羅馬尼亞成立的另一家金融科技公司是摩爾多瓦眾籌和投資平台Fagura，該公司利用尖端技術投資小型企業，它積極支持由女性領導的綠色經濟項目和企業，並為可能難以吸引其他地方投資的有前途的新創公司提供有吸引力的融資來源，例如，女性主導的企業歷來難以獲得創投和融資，透過消除這些障礙，這些先驅者可以在加速金融包容性和經濟成長方面發揮重要作用。
＃ 立陶宛的新創機制有助於金融科技發展
當前立陶宛政府積極鼓勵產業數位轉型，透過新創協助產業升級為策略之一，不但成立立陶宛戰略投資基金，提供新創企業充足資本，也積極發展銀髮經濟相關創業，協助國家人口轉型。同時該國也改善經商環境，以減緩疫情與俄烏戰爭帶來的負面影響，對於許多想要打進歐盟市場的台灣企業而言，這無疑是一個良好的前進機會，台灣在資通訊科技的優勢，以及智慧機械相關解決方案，都是提升立國產業數位化與智慧化的潛在夥伴。當然，除了產業特性外，台灣與立陶宛能夠持續深化連結原因在於對民主理念的執著，民主產業鏈成為雙方在大國博弈上積極尋找聯盟與生機的主因。
而金融科技也是這個小國主要發展的子產業之一，在過去的十年中，立陶宛的金融科技業蓬勃發展。2014 年，立陶宛僅有 55 家金融科技公司，但到 2021 年，立陶宛的金融科技公司數量已達 265 家。儘管由於宏觀經濟條件困難，2022 年成長趨於平穩（金融科技公司數量為 263 家），但該行業仍然保持彈性，並正在為未來幾年的進一步發展做好準備。隨著立陶宛向金融科技成功又邁出了一步，它宣布一項新的行業策略，強調其對該行業的計劃和目標：立陶宛 2023 年至 2028 年金融科技戰略的最終目標是使該國成為歐洲領先的金融科技中心。如今，超過 2,500 萬歐洲人正在受益於在立陶宛獲得許可的公司的金融服務，電子貨幣和支付機構加劇了支付市場的競爭，而 P2P 和眾籌平台則促進借貸活動的增加。
立陶宛已經成為金融科技領域的市場領導者。令人印象深刻的是，它目前在巴塞爾指數中排名第八，該指數是一項評估全球洗錢和恐怖主義融資風險的獨立排名，雖然這凸顯該國具備高標準的監管合規，但該國計劃大幅擴大其金融科技產業的規模和影響力，為此，其新的金融科技策略概述五大原則，以提升成為金融科技發展的重鎮。
支持立陶宛金融科技產業的高品質發展
吸引立陶宛創新金融科技解決方案
確保立陶宛成為金融科技的卓越中心
確保立陶宛是一個安全可靠的司法管轄區
確保立陶宛被普遍認為是歐洲金融科技中心
為了幫助實現這些目標，政府列出數項關鍵指標，例如為至少 3,500 萬金融科技客戶提供服務；以及將面臨人才短缺的金融科技公司數量減少至 30%（低於 62%）。該策略的大部分目標和目的的關鍵似乎都在於一個地方：協作。正如立陶宛財政部長 Gintarė Skaistė 指出，新策略「展現了對創造金融科技蓬勃發展環境的明確集體承諾」。而為支持立陶宛金融科技公司、監管機構和銀行之間的合作，新的金融科技策略也為財政部製定了計劃，以分析損害金融科技公司試圖籌集資金的各種問題，政府未來可能會提出解決方案，例如擴大商業支持措施的範圍或採取更多措施吸引國際投資者。
立陶宛政府也意識到盡自己的一份力量支持金融科技公司的重要性，除了實施一系列旨在培訓本國人才的舉措外，立陶宛還簡化外國專業人士的移民手續，使立陶宛成為對人才越來越有吸引力的目的地，此外，為加強預防金融犯罪和欺詐，金融科技策略概述促進各監管機構之間以及監管機構與受監管實體之間合作的計劃。這個民主小國未來發展值得關注。
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＃中東歐主要金融科技新創有哪些？
以下列舉部分中東歐知名金融科技新創。
一、Aircash
地點: 克羅埃西亞
說明：克羅埃西亞首個金融科技平台 Aircash 提供可即時存款、提款、付款和轉帳的行動錢包、透過 Aircash 應用程式提供的一鍵式信用卡和 A-bon，以及列印的電子優惠券，可使用 16 位 PIN 碼，該新創公司擁有超過 25 萬個用戶，除了克羅埃西亞之外，奧地利和斯洛維尼亞也使用該服務。
二、Oradian
地點：克羅埃西亞
說明：這家克羅埃西亞金融科技公司提供基於雲端的核心銀行系統，全球有超過 1,000 萬人使用該系統，Oradian 系統使金融機構能夠提高效率、了解和控制其投資組合併為更多客戶提供服務。
三、NF Innova
地點: 塞爾維亞
解決方案：NF Innova 是一家專注於數位銀行的軟體開發和數位轉型公司，該公司提供基於公司四大支柱業務模式的全通路銀行解決方案，為尋求適應數位世界的業者提供即時解決方案。
四、AvaFin
地點: 波蘭
解決方案：AvaFin 是一個線上個人貸款平台，透過分析來自傳統來源的線上數據和信用情報來評估申請，並利用先進的演算法和機器學習功能來快速評估和評分。
五、Spoko
地點: 波蘭
解決方案：Spoko 是一款基於應用程式的跨境匯款錢包，允許用戶透過 Mastercard 和 VISA 卡在海外發送和接收資金，該應用程式提供多種貨幣的現金和線上轉帳匯率。
六、Paynetics
地點: 保加利亞
解決方案：Paynetics 為 B2B 和 B2C 支付解決方案提供發行人處理平台。該公司提供的解決方案包括發行預付卡和電子錢包。他們的電子錢包用於用戶之間的匯款解決方案，虛擬預付卡 Payoo 卡連結到電子錢包以進行離線支付。
七、FintechOS
地點: 羅馬尼亞
解決方案：羅馬尼亞的 FintechOS 平台簡化並加速金融產品和服務的推出、服務和擴展，幫助企業比其他方法更快地認識到價值 5 到 10 倍：借助 FintechOS，公司可以啟動並運行短短12週內即可提供新的財務解決方案。 FintechOS 可與任何生態系統技術或服務（金融和非金融）連接，並且可以插入技術堆疊中的任何位置。
八、Finqware
地點：羅馬尼亞
解決方案：Finqware 為銀行和金融機構提供開放銀行 API 解決方案，它能夠將金融產品整合到現有的零售產品中，企業可以透過客製化的資料增強器從多個銀行帳戶獲取更新資訊並獲得見解。
九、Pago
地點：羅馬尼亞布加勒斯特
解決方案：Pago 是一款應用程式，用戶可以在一個應用程式中管理付款，在一個螢幕上按到期日期組織，並在幾秒鐘內付款，該應用程式為羅馬尼亞各地380 多家服務提供者提供服務，自2017 年推出以來，已透過該應用程式進行500 萬筆付款，它還包括行動充值、地方稅支付以及購買多種類型保險的功能，包括強制保險汽車保險 (RCA) 和旅遊保險。
十、BitLendingClub
地點：保加利亞索菲亞
解決方案：BitLendingClub 是一個點對點比特幣借貸平台，可幫助借款人以具有競爭力的利率和低廉的交易費用在線上獲得比特幣貸款，貸方在拍賣中競爭，他們可以評估每筆貸款的風險，並為特定借款人提供盡可能低的利率。
＃未來展望
首先是金融科技促使當地銀行轉型，銀行的主要收入產品仍然是貸款和 BNPL 支付選項等信貸產品，在選擇貸款時，中東歐地區的人們尋求貸款時手續較少，透過網路和手機銀行獲得貸款，中東歐地區的人們在與銀行互動時仍然喜歡與人交談，因此分行仍然推動銀行業的銷售，專注於行動個人貸款，消費者偏好無紙化收入驗證、即時決策和支付以及遠端合約簽署。總體而言，兩年來，COVID-19 大流行迫使數位化加速了新的、更好的解決方案的開發，這些解決方案簡化了以前需要面對面互動的銀行交易。
此外，加密貨幣和去中心化金融正成為中東歐地區消費者的熱門話題，這受到加密貨幣用戶如何看待這些發展的影響，根據調查，加密貨幣被視為一種儲存價值、實現儲蓄和投資的手段；因為安全性、速度和匿名性，最想要（讚賞）的錢包功能包括加密貨幣獎勵、加密貨幣現金回饋 ，並且輕鬆轉換為法定貨幣。儘管如此，非用戶也表達對安全性、波動性和加密貨幣接受度的擔憂，並表示不購買加密貨幣的原因是不熟悉術語/概念 、缺乏需求 、以及安全性問題。
＃馬克碎念
從 Payhawk 到 Fagura 的新創成功案例，我們可以看到，這些企業不僅僅是在填補市場缺口，更是在推動地區經濟的多元化和現代化。然而，儘管有這些亮點，中東歐國家在金融科技領域仍面臨諸多挑戰，如人才短缺、金融規制的不確定性及技術創新的持續需求。
值得注意的是，在中東歐地區的金融科技發展背景中，立陶宛的創新策略和強化合作的精神，顯示出該地區不僅具備技術優勢，更融入了政策支持與國際協作的深層次結構。這一方向不僅促進了當地金融科技的快速成長，更為立陶宛創造了成為歐洲金融科技樞紐的可能性。
未來中東歐的金融科技發展可能會進一步受益於跨國合作與全球資本的流入，尤其在加密貨幣和數位資產管理等領域，將提供新的成長機會和挑戰。隨著技術的進步和市場的需求變化，可以利用其在金融科技領域的早期成就，進一步推動創新並吸引全球投資者的目光。總體而言，中東歐的金融科技發展展現出了地區合作與創新策略的強大潛力。